Uso de momentos de conversão no RdStation CRM

Atualmente o RdStation CRM não permite que terceiros consulte quais são os stages dos funis, portanto a forma utilizada para identificar mais de um momento de conversão é um campo personalizado cadastrado no próprio sistema RdStation CRM.

*** Configurações necessárias para uso**

1 - Inicialmente é necessário criar os momentos de conversão em sua campanha, onde será necessário configurar os nomes de identificação destes momentos de conversão. Como exemplo foi usuário “Fechar Contrato” e “Aluguel”:

2 - No RdStation CRM é necessário então criar um campo personalizado para as oportunidades. Com isso é necessário entrar nas configurações de conta:

3 - Nas configurações é só clicar na opção “Campos personalizados”:

4 - Em seguida é só clicar em “Adicionar Campo” para inserir o novo campo personalizado que vai identificar qual é o momento de conversão:

5 - Para cadastrar o campo personalizado de forma correta é necessário identificar o campo para Oportunidade e no tipo é necessário colocar como Opção. Onde cada opção criada tem que ser o mesmo nome do momento de conversão configurado na campanha (No exemplo foi usuário “Fechar Contrato” e “Aluguel”):

6 - A última configuração necessária é identificar na integração feita no Buzzlead qual é o campo customizado que vai realizar o controle desses momentos de conversão:

*** Como utilizar**

Para que o Buzzlead entenda qual foi o momento convertido em determinada iteração é necessário sempre colocar a opção correta no campo personalizado. Exemplo: No seu fluxo a etapa “Contato Feito” significa o momento de conversão “Fechar Contrato”, logo ao colocar a Oportunidade na etapa Contato Feito é necessário colocar também o campo personalizado na opção Fechar Contrato (isso também vale para quando realizar o ganho da oportunidade):

Actualizado em: 20/03/2020