Integração RdStation CRM

Integração no Buzzlead

1 - Após autenticar no sistema do RdStation CRM o usuário deve clicar em perfil para conseguir gerar o token:

2 - Em seguida clicar em gerar token, onde o token será gerado e disponibilizado na tela:

3 - A segunda informação necessária para realizar a integração é a empresa. Onde esta informação é cadastrada no RdStation. Primeiro é necessário clicar no botão com o símbolo de mais no canto inferior direito:

4 - Uma lista vai abrir a partir do botão, com isso clicar em Empresa/Cliente:

5 - E por último será necessário apenas cadastrar o nome da empresa e seu seguimento. E então salvar:

6 - Agora o próximo passo é configurar estas informações no sistema Buzzlead. Com isso abrir o sistema e ir no tópico do menu Integrações > Marketing/CRM

7 - Clique em Nova Integração;

8 - Em Configurar CRM para: deverá ser selecionado o fluxo de integração, o BuzzLead conta com três fluxo possíveis, Conta, campanha ou Unidade. Para cada uma dessas alternativas serão solicitados dados novos, por exemplo caso opte pelo fluxo por campanha será solicitada a campanha, caso unidade será solicitada a unidade. Neste caso vamos usar a integração por conta;
* 8.1 Selecione em Configurar CRM para: a opção Conta e em Selecione um CRM a opção RDSTATIONCRM;
* 8.2 Marque a opção Habilitar integração;
* 8.3 Onde a informação necessária no primeiro passo é o token. Ao informar o token é necessário clicar em salvar;
* 8.4 Em seguida é necessário clicar em editar a integração e configurar a empresa.

Actualizado em: 20/03/2020